我国有色金属产业坚持妥当开展态势

——2024年一季度有色金属产业经济运转状况旧事公布会问答录

4月29日，正在中国有色金属产业协会召开的2024年一季度有色金属产业经济运转状况旧事公布会上，协会党委常委、副会长兼旧事讲话人陈学森以及副秘书长兼政策研讨室主任李宇圣、副秘书长兼再生金属部主任王吉位、重金属部主任段绍甫、科技部副主任王怀国、罕见稀土部副主任王德平易近，答复了媒体记者以及企业代表的发问。中国有色金属报社副总编纂封云聪掌管旧事公布会。

➤ 新华网：虽然年终至今有色金属价钱已经年夜幅下跌，但市场观念以为，受热钱猖獗涌入减缓美债压力、避险及通胀要素影响，有色金属价钱仍将坚持下跌。怎样剖析本轮价钱下跌？若何剖析将来的走势及驱动要素？

陈学森：近期，有色金属价钱下跌次要受如下多少个要素驱动。第一，供给端扰动，客岁底以及往年初，巴拿马、赞比亚、智利等国度一般铜矿受政策、气候、资本档次等要素影响，招致停产或者增产，从供给端对于铜价钱下跌起到推进感化；第二，有色金属具备很强的金融属性，因为东方国度通胀仍然较高，加之地缘政治抵触不减缓迹象，加重资金避险心情，招致资金涌入有色金属市场避险；第三，跟着全世界绿色化、智能化开展，有色金属宏大的市场需要后劲备受存眷；第四，东方对于俄罗斯金属铝铜镍等制裁，招致俄罗斯金属铝铜镍流入东方市场遭到限制，加重了对于国内市场短时间供给充足的预期，加之局部资金炒作，招致以铜为代表的有色金属价钱不时下跌。别的，跟着一季度中国经济数据的出台，大师看好中国经济，外界对于中国经济稳步增加持悲观心情，为价钱下跌供给了有益的微观市场气氛。

从临时来看，全世界经济绿色化、智能化开展趋向，中国及新兴市场经济体杰出的经济增加势头，进步了对于有色金属临时市场需要增加的预期。别的，供给真个扰动、全世界继续的货泉宽松政策、地缘政治抵触危害、资金避险需求、本钱炒作等要素，将持续对于具备金融属性的有色金属价钱构成支持。

但是，低价格除了安慰供给端添加供应外，也会有按捺花费、增进替换资料使用的反向感化。因而，有色金属价钱虽然短时间内涵各要素炒作下到达较低价位，但临时来看，价钱的动摇终极仍是要回归到供需均衡线上，供需格式将是支持价钱的关头要素。比方，碳酸锂、硅资料、钴等新动力金属价钱的变革，就阐明了供需干系才是影响价钱的终极要素，炒作是短时间的。

➤ 国民网：俄乌抵触以来，相干方对于俄罗斯金属产物买卖有所限定。近期，LME及CME发声限定其铝、铜以及镍买卖。若何对待该事情影响水平及对于全世界金属市场的影响？一旦履行限定，俄罗斯金属产物流入国际市场的量有几多？能否有益于国际金属企业进口？

陈学森：俄罗斯有色金属正在全世界特别是正在西欧市场据有比拟紧张的位置。2023年，俄罗斯电解铝产量正在全世界占比5.5%，此中，70%摆布的产物用于进口西欧。俄罗斯铜以及镍的天下产量占比没有高，加之我国红土镍技能开辟打破带来全世界镍资本开辟格式的变革，全世界镍市场供给波动。因而，LME及CME限定俄罗斯铝、铜以及镍买卖，正在短时间内会加重国内市场充足的发急心情，推高国内市场中短时间价钱下跌预期。以后国内市场有色金属价钱继续高位，有这些限定要素的间接影响。

作为全世界最年夜的电解铝消费国，2023年，我国电解铝产量占全世界的比例靠近60%，同时，我国也设立了电解铝进口关税，限定电解铝进口。实践上，我国电解铝财产颠末供应侧构造性变革，国际电解铝供需今朝是均衡的，一般时段依据国际外市场价钱变革，大批电解铝出口占国际全铝花费量的比例是极低的。至于铜、镍，中国经过全世界化财产规划及商业，也构建了根本均衡的供应格式。

因而，LME及CME限定俄罗斯铝、铜以及镍买卖，只会招致国内市场呈现供给缺口，加重国内市场价钱的动摇。

➤ 《中国证券报》：近一段工夫以来，局部新动力金属资料如碳酸锂、产业硅等，市场价钱年夜幅动摇。请剖析缘由，并对于新动力金属资料的将来开展作出瞻望。

王德平易近：近两年，受各类要素影响，全世界新动力金属如产业硅、碳酸锂等，价钱呈现猛烈动摇，对于财产及高低游相干范畴颠簸运转发生倒霉影响，但也安慰了相干财产放慢构造调剂，价钱逐渐回归供需根本面。

第一，对于产业硅。2024年一季度末，产业硅市场综合价钱1.36万元/吨，较2023年同期降低26.5%，较2024年终降低10%；多晶硅市场综合价钱5万元/吨，较2023年同期降低70%，较2024年终降低15%，降幅收窄，供需干系成为价钱主导要素，财产综合合作力继续晋升。

正在“双碳”目的布景下，产业硅、多晶硅作为“硅动力”财产的中心根底原资料，将来市场需要空间宏大。估计到2030年以及2035年，国际产业硅市场的需要量将辨别增加至600万吨以及750万吨，较2023年增加70%以及110%；国际多晶硅市场的需要量将辨别增加至260万吨以及350万吨，较2023年增加80%以及140%。

第二，对于碳酸锂。最近几年来，锂财产高低游开展协同缺乏，下游资本开辟周期长，中卑鄙名目建立快，呈现阶段性供需错配，从而激发碳酸锂价钱年夜幅动摇。跟着新名目逐渐投产、供应添加，2023年下半年，碳酸锂价钱疾速上涨，一度跌破局部企业本钱线，局部高本钱消费企业停产。进入2024年当前，阶段性供需紧均衡场面构成。2024年一季度，锂价从10万元/吨反弹至12万元/吨左近。一季度末，电池级碳酸锂现货价钱10.95万元/吨，较2023年终上涨78.4%，但较2024年终下跌约13%。供需干系成为碳酸锂价钱的主导要素，价钱的公道回归，有益于卑鄙财产安康运转，也有益于下游资本开辟的感性投资以及安康开展。

从将来趋向看，跟着能源电池技能的不时打破，新动力汽车仍然是将来汽车绿色开展的标的目的。2023年，中国电动汽车发卖比例已经达31.6%。估计到2030年，电动汽车产量占比将超越60%。跟着将来全世界汽车绿色开展和新动力储能市场需求，碳酸锂市场需要远景仍然黑暗。

➤ 《中国产业报》：新质消费力正在赋能行业开展方面有何效果？接上去，行业还将若何对于标新质消费力，增进行业高品质开展？

李宇圣：2023年9月份，习近平总布告正在黑龙江调查调研时期，初次提到“新质消费力”，指出“整合科技立异资本，引领开展计谋性新兴财产以及将来财产，放慢构成新质消费力”。正在客岁地方经济任务集会以及往年国务院当局任务陈述中，放慢开展新质消费力被列为2024年的首项当局任务义务。往年两会时期，习近平总布告出格夸大“开展新质消费力没有是无视、保持传统财产”，而是要“用新技能改革晋升传统财产，主动增进财产高端化、智能化、绿色化”。归根结柢，新质消费力的本质便是立异起主导感化，用新技能改革晋升传统财产，开展计谋性新兴财产，前瞻规划将来财产。

有色金属行业把放慢开展新质消费力作为推进财产高品质开展的出力点，获得了主动效果。

一是科技立异赋能有色金属产业高品质开展愈加无力。行业企业保持走立异驱动、内生增加的开展路途，正在保证“新三样”及国防兵工资料供给方面供给了刚强支持；低温超导资料、液态金属、增材制作资料等有色金属前沿资料批量进入市场；数控机床刀具、年夜规格轻合金等关头资料完成国际需要保证。据测算，2023年，我国有色金属产业新资料停业支出1.2万亿元，比上年增加10%，约占行业总停业支出的15%，成为支持行业开展的新增加极。

二是数智化赋能有色金属产业高品质开展愈加无力。行业主动促进消费办理数字化、智能化建立，2023年，白银有色、云铝文山等14家企业当选智能制作树模工场揭榜单元；中铝团体、江西铜业、金川团体、紫金矿业等企业结合华为公司体例公布《金属矿山数字化转型白皮书》；一批数字化建立名目落地施行，正在产企业加年夜智能化改革力度，主动把持、产业互联网架构深度融入矿山、冶炼、加工全消费流程。

三是绿色低碳赋能有色金属产业高品质开展愈加无力。行业企业主动落实碳达峰施行计划，经过产能置换，向水电资本丰厚的云南、四川、青海及风景资本丰厚的内蒙古等地转移电解铝产能，自备电向网电转化，并经过电力市场化买卖主动消纳绿电。停止今朝，我国电解铝行业绿电运用比例已经升至25%摆布，电解槽石墨化阴极运用比例达48%。2023年，国际又有多家铜冶炼企业前后实现PS转炉环保改革任务；行业4项技能当选产业以及信息化部二十年夜绿色低碳技能；我国赤泥应用量超越1000万吨，同比增加25%，应用率达9.8%。

有色金属是计谋性新兴财产新资料的紧张构成局部，同时，也是典范的传统财产，是新质消费力开展的根底以及支持。转型晋级构成新质消费力是必定趋向，将新质消费力开展深度融入行业高品质开展的新格式中，是局势所趋，也是年夜有可为的。下一步，行业将持续对准高端化、智能化、绿色化，从如下3个方面发力：

一是要锚定高端化目的，自动掌握行业新技能以及新形式的开展，零碎规划重点范畴关头中心技能攻关，增强根底研讨，进步新资料、新产物的供应才能以及品质程度，以推翻性工艺立异以及流程再造，增创财产迭代合作力。

二是要锚定智能化目的，安身财产转型晋级、提质增效，将5G、产业互联网、野生智能等新一代信息技能，与动力管控、物料均衡、设置装备摆设运维、平安环保等行业存眷的中心成绩，正在更广范畴、更深水平、更高程度上交融起来，放慢数字化矿山、智能化工场、聪慧型企业建立，重塑合作新劣势。

三是锚定绿色化目的，高度注重推翻性工艺立异以及流程再造，量体裁衣配套新动力名目建立，进步资本综合应用率以及收受接管应用率，放慢有色金属产物全性命周期的绿色低碳转型，以国内一流的节能减排以及资本综合应用效果，塑造愈加绿色的行业新抽象。

➤ 《科技日报》：近两年，有色行业数字化转型步调分明放慢，日前公布的《原资料产业数字化转型任务计划（2024—2026）》也为有色行业的数字化转型指清楚明了标的目的。叨教，数字化转型给行业带来哪些变革？将来有色行业的数字化转型将聚焦哪些方面？

王怀国：2024年1月份，产业以及信息化部等九部分结合印发了《原资料产业数字化转型任务计划》，《有色金属行业数字化转型施行指南》作为附件同时公布施行，为促进有色金属行业数字化转型晋级供给了紧张政策根据。

有色金属作为紧张的根底原资料行业，正处于提质增效、转型晋级的关头期间，也是我国产业范畴数字化转型的重点行业。最近几年来，我国有色金属行业数字化、信息化、智能化任务继续展开，局部企业曾经睁开数字化转型晋级的试点以及探究，树立了一批智能矿山、智能工场、智能车间等，正在数字化、收集化、智能化等方面获得必定停顿。经过施行数字化转型，行业企业产物品质以及消费服从失掉分明进步，人力本钱以及平安危害明显低落，企业真个消费、平安、环保以及物流等无效完成了可管控、可溯源，无力增进了行业高品质开展。

依据《有色金属行业数字化转型施行指南》，基于有色金属行业金属种类多、工艺流程庞大等特色，正在范围效应分明的铜、铝、铅、锌等种类后行展开数字化转型试点，逐渐掩盖罕见、稀九游娱乐棋牌散、贵金属等种类，协同促进有色金属行业矿山、冶炼、加工企业的数字化转型。将来，有色行业的数字化转型详细将聚焦7个方面。

一是展开数字化转型评价诊断。树立数字化转型评估目标系统以及评价办法，提出公道可行的数字化转型改革倡议以及计划。

二是增进行业智能化改革晋升。环绕数字化根底以及工艺技能晋升重点标的目的，推进行业企业依据本身前提展开根底收集、根底主动化、办理信息化等技能改革晋级。

三是建立一批智能化标杆场景以及工场。依靠行业龙头企业以及专精特新中小企业，环绕工艺目标优化、品质效益晋升、平安环保低碳等重点场景，打造智能矿山、智能选厂、智能冶炼厂、智能加工场标杆。

四是推进野生智能技能交融使用。聚焦关头软件、根底元器件、智能设置装备摆设、进步前辈把持零碎等单薄关键，展开数字化关头技能攻关，晋升企业消费一体化管控程度。

五是培养数字化零碎处理计划供给商。推进行业企业研讨开辟设置装备摆设近程运维、品质正在线检测等业余化处理计划以及智能物流效劳等地区化处理计划等。

六是强化产业互联网平台支持效劳感化。正在铜、铝行业建立特征型产业互联网平台，完成各营业零碎监测及时化、常识模子化、把持决议计划智能化。打造产业互联网+矿山平安、设置装备摆设诊断与近程运维、财产集群等数字化效劳平台。

七是促进收集与数据平安品质。聚焦矿产资本信息、关头工序进程、原辅料及产物库存量等数据，深化展开重点数据辨认以及平安防护任务。

经过以上7个方面的任务，力图开端建成技能进步前辈、系统齐备、平安高效的数字化转型生态，促进行业数字化、智能化过程，推进行业高品质开展。

➤ 《中国有色金属》杂志：往年以来，受全世界微观要素及境外市场影响，国际局部金属种类价钱呈现较年夜动摇，对于行业局部企业消费运营形成必定压力。叨教，正在企业使用期货东西应答市场变革方面有何倡议？

陈学森：中国有色金属产业协会已经存眷相干状况。正在多重要素叠加共振下，国际外有色金属价钱动摇加重，行业面对的内部没有断定性要素分明增加，给企业消费运营带来打击。面临国际外财产以及市场情况，一方面，国际期货买卖所果断贯彻落实强羁系、防危害请求，继续跟踪剖析市场运转态势，做好价钱监测、持仓监控、行动羁系，实时出台风控办法，实在保护市场波动运转，紧紧守住没有发作零碎性危害的底线。另外一方面，正在理论中，咱们看到良多行业企业使用期货以及衍生品东西停止危害办理，实时应用期货市场调剂库存以及运营战略，无效防备以及躲避了价钱年夜幅动摇给消费运营带来的倒霉影响。

以后，我国有色金属产业开展稳中求进、稳中向好的态势继续稳定，正在构建双轮回新开展格式中，价钱动摇的危害应战将临时存正在。后续，中国有色金属产业协会将自始自终地与相干买卖所以及期货机构，正在增进期货市场价钱发明、资本设置装备摆设、危害办理等功用发扬上增强协作，不时进步有色行业的危害办理程度，实在晋升财产链供给链平安以及韧性。最初，需求夸大的是，五一假期行将降临，倡议行业企业分离市场静态以及本身实践，实在做好期货持仓以及资金办理。

➤ 中国五矿团体无限公司：3月7日，国务院印发《推进年夜范围设置装备摆设更新以及花费品以旧换新举动计划》。该计划提出，促进重点行业设置装备摆设更新改革，有色金属行业也是此中重点行业之一。该计划还提出，推进资本高程度再生应用，撑持建立一批废有色金属再生资本博识加工财产集群。叨教，该计划对于我国有色金属供需将发生怎么样的影响？

王吉位：日前，国务院印发了《推进年夜范围设置装备摆设更新以及花费品以旧换新举动计划》，相干配套政策及各省市的施行计划正连续出台。该计划的贯彻施行，为再生有色金属财产供给了新的开展机会，也将对于我国有色金属市场的供需干系发生主动而深远的影响，放慢我国有色金属行业朝着绿色低碳、高品质开展的目的迈进。往年一季度，我国再生有色金属财产出现妥当增加态势。据开端统计，再生铜、铝、铅、锌等4种次要种类产量达464万吨，同比增加近6%；国际收受接管废铜铝372万吨，同比增加3%；出口再生铜铝质料103万吨，同比增加18.4%。该计划对于我国再生有色金属供需的影响次要正在如下4个方面。

一是再生有色金属质料收受接管应用范围放慢增加，节能降碳奉献愈加明显。跟着政策的稳步施行，估计2027年，报废汽车及废旧家电将发生约300万吨再生有色金属质料。电力配备、工程机器等行业设置装备摆设更新以及企业技能改革也会发生少量再生有色金属质料。估计到2027年，国际废有色金属收受接管量快要2000万吨，此中，废铜、废铝、废铅、废锌、废镍钴锂金属收受接管量辨别到达近300万吨、1200万吨、320万吨、150万吨以及20万吨，可替换11亿吨以上有色金属矿产资本，增加标煤耗费5500万吨，低落碳排放量2亿吨，为我国资本平安保证以及节能降碳作出主动奉献。

二是再生金属资料正在资本供应中占比晋升，使用范畴不时拓展。跟着我国对于绿色可继续开展的鼎力推进，制作业对于再生金属质料及成品的需要也正在回升，再生有色金属财产供给迎来开展机会。正在交通、电力、通信、建材等多个紧张范畴，再生有色金属的使用在不时拓展以及深入。出格是用于新动力汽车的一体化压铸成型免热处置再生铝合金资料研发以及使用获得紧张停顿，铝合金轮毂可采纳75%的再生铝质料消费，手机铝合金资料100%可以使用再生铝，将来将明显晋升再生铜铝成品的运用比例。据猜测，到2027年，再生有色金属产量将达2350万吨。

三是财产会合度进一步晋升，标准化水平继续加强。该计划指出，撑持构建一批废有色金属再生资本的博识加工财产集群。今朝，产业以及信息化部在展开《废铜铝加工应用行业标准前提》报告，领导行业标准收受接管，进步精密化分选以及保级应用程度，推进再生有色金属质料向劣势企业以及地区会聚。开端猜测，到2027年，契合标准前提的企业产能占比超越50%，培养天下性或者地区性年夜型收受接管企业10家，再生有色金属领军企业50家，构成20个以上废旧有色金属收受接管应用财产会聚区，再生有色金属质料收受接管系统愈加标准，财产链愈加完好，财产全体程度以及合作力将进一步增强。

四是资本应用服从片面晋升，智能化数字化过程放慢。经过推进年夜范围的设置装备摆设更新与改革，片面晋升再生有色金属财产节能与环保规范，完成环保绩效到达A级程度的打破，数字化研发计划东西遍及率晋升11个百分点，关头工序的数控化率进步15个百分点，进一步推进财产技能立异以及晋级，减速新质消费力的构成。

➤ 河南豫光金铅团体无限义务公司：国务院印发的《推进年夜范围设置装备摆设更新以及花费品以旧换新举动计划》提出，要促进重点行业设置装备摆设更新改革。叨教，正在这一轮年夜范围设置装备摆设更新中，中国有色金属产业协会将若何领导行业有序无效促进，更好地增进行业良性开展？

王怀国：为贯彻落实党地方、国务院的决议计划安排，推进产业范畴设置装备摆设更新以及技能改革，4月初，产业以及信息化部等七部分结合印发了《推进产业范畴设置装备摆设更新施行计划》，旨正在推进产业范畴年夜范围设置装备摆设更新、扩展无效投资、推进进步前辈产能比重继续晋升、放慢建立古代化财产系统。中国有色金属产业协会依据《推进年夜范围设置装备摆设更新以及花费品以旧换新举动计划》以及《推进产业范畴设置装备摆设更新施行计划》请求，今朝正共同当局无关部分体例《有色金属行业设置装备摆设更新指南》，建立公道可行的设置装备摆设更新目的、明白规范根据，环绕绿色高效节能设置装备摆设、平安设置装备摆设、智能设置装备摆设等方面，提出矿山、冶炼、加工等范畴设置装备摆设更新重点标的目的。

同时，中国有色金属产业协会作为当局以及企业之间的桥梁纽带，作为最切近、最熟习行业企业的社团构造，将应用这一契机，正在国度无关部分指点下，领导行业无效落实相干目的以及义务，促进行业设置装备摆设更新改革，增进行业高品质开展。一是做好政策宣扬与贯彻。应用行业支流媒体，采纳多种体式格局做好相干任务，做好政策解读，营建推进设置装备摆设更新的杰出社会气氛，领导行业企业进一步看法高端化、智能化、绿色化开展的紧张性。二是增强财产领导。从进步前辈设置装备摆设更新、数字化转型、绿色配备推行、实质平安程度晋升等4个方面，领导行业企业依据本身前提施行设置装备摆设更新以及技能改革，补齐短板，晋升中心合作力。三是强化构造落实。保持规范引领，经过标杆建立、配备推行等体式格局，落实相干重点义务，推进有色金属行业矿山、冶炼、加工范畴节能降碳减污、技能改革晋级以及数智能转型。四是加年夜兼顾和谐。一方面，增强与国度无关部委果联络，做好动力、生态情况、天然资本、投资等政策与财产政策的协同共同；另外一方面，增强查询拜访研讨、继续跟踪剖析，实时反应行业的实践状况，推进各项义务落到实处。

正在本轮年夜范围设置装备摆设更新举动中，中国有色金属产业协会将进一步发扬行业特长，有序无效促进有色行业设置装备摆设更新任务，晋升行业数智化使用程度以及配备自立保证才能，进一步推进行业可继续、高品质开展。

➤ 江西铜业团体无限公司：往年，铜价曾经下跌至汗青高点。请剖析有哪些国际外要素将影响2024年下半年铜价运转？

段绍甫：停止4月28日，沪铜价钱打破8万元/吨，较往年初下跌了近18%，创2006年以来的新高，并惹起市场的高度存眷。就价钱影响要素来看，一是矿山供给端，包含政策、资本、气候等要素招致增产；二是铜的强金融属性，包含通胀和地缘抵触带来的资金避险需要；三是“新三样”疾速增加对于铜需要的动员以及AI开展带来的市场预期，和我国等次要经济体经济增加较好的微观气氛等。不成承认，这些主观要素组成了推进铜价下跌的底层逻辑，但我以为，“报酬炒作”是此次铜价暴跌的最次要要素。

从外表看，虽然有些主观要素形成质料供应增加，但增加的量远没有到形成严峻的市场充足以招致价钱如斯暴跌。实践上，除了正在电子信息等局部范畴不成替换外，铜正在浩繁使用场景是能够被替换的。如，铜最年夜使用范畴——电力范畴，高铜价有能够会减速中高压输电范畴铝合金导线的使用，光伏及陆下风电用电缆也会有被铝合金导线替换的能够，别的也会减速某些范畴使用铜铝复合资料。加之技能提高及本钱把持带来的资料减量化、设置装备摆设更新带来的再生铜产量添加等，都有益于供需格式改进。总之，铜价越高，越会安慰铜资本的勘察与开辟，越会促进资料减量化，越会按捺花费，减速替换。因而，咱们深信，铜价终极将回归公道的价位，终极仍是将由供需根本面决议。别的，我想正在此弥补一点，铜价下跌带来的效益次要会合正在矿山，冶炼以及加工企业并无从中受害，反而因为质料本钱的爬升以及加工费的下滑，运营愈加困难，这类严峻不服衡的财产链代价分派干系无益于全财产链可继续开展。

李铮/摄